Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских праздниках и эпизодических ролях в кино. Его главная мечта — попасть в серьезный проект, но кастинги пока не приносят удачи.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — его дни расписаны по минутам между встречами и переговорами. Бизнес оставил мало места для личной жизни, пока врачи не поставили ему страшный диагноз. Судьба сводит этих двоих, и с этого момента всё меняется.