1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: девушка удивительно похожа на покойную супругу Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитроумный план. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Контрразведчики рассчитывают, что американец поверит в сходство и попадётся в расставленную ловушку.