В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, но следствие продолжает работу.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Все началось с возвращения Раевского из-за рубежа вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты над собой, легкий флирт — все это постепенно перерастает в нечто большее. Испытания становятся жестче, адреналина требуется все больше. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. Безобидная игра в «тайное общество» превращается в нечто серьезное. Они выбирают звучное название — «Клипот», позаимствовав его из каббалы.
