Давным-давно, в эпоху, когда люди соседствовали с богами и чудовищами, мир принадлежал трём великим державам — Сиань, Хаолин и Чэньжун. Высоко в горах Чжаоюнь росли двое сирот — Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы), пока война не лишила их семьи. Перед смертью бабушка взяла с них обещание всегда быть вместе, но судьба разлучила их — Сяояо увезли на гору Юй обучаться магии.
Прошли века. Теперь она, скрываясь под именем Сяолю, лечит больных в тихом городке Циншуй, мечтая лишь о покое. Но однажды её жизнь переворачивается, когда она спасает израненного юношу (Дэн Вэй). С этого дня начинаются невероятные события, полные тайн и угроз. История основана на третьей книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Первые две части экранизированы в дораме «Обещание» (2017).