Миссионерка, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчик начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только продолжать свою миссию, но и бороться за душу ребёнка.
С каждым днём ситуация усложняется. Женщина чувствует, что привычные молитвы не помогают. Местные шепчут о древних духах, а её вера подвергается жёсткой проверке. Сможет ли она спасти сына, не предав своих убеждений?